Какие изменения произошли на рынке пива Российской Федерации

Доля ПЭТ сокращается в пользу разливного пива?

— Можно отметить определенное замещение фасованного пива в ПЭТ–упаковке разливным пивом. В 2017 году мы прогнозируем сокращение доли пива в ПЭТ из–за вышеупомянутых государственных ограничений.

По нашим оценкам, большая часть объемов, уходящих с рынка пива (ПЭТ более 1,5 л), перераспределится в пользу не только разливных сортов, но и других видов упаковки соответствующих брендов, в первую очередь ПЭТ до 1,5 л. Однако замещение, безусловно, не произойдет на 100%, и сокращение данного рынка, по оценкам компании, может составить порядка 5% из–за введенных ограничений.

Мы считаем, что установленный законом предельный объем потребительской пластиковой упаковки 1,5 л является единственно приемлемым для выживания отрасли. Это ограничение жесткое, но все же позволяет производителям пива и смежным отраслям постепенно адаптировать производственные процессы к новым требованиям. Дальнейшее ограничение объемов ПЭТ нецелесообразно, поскольку скажется на отрасли крайне негативно.

Список литературы

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.11.2017).
2. Агафонов В.П., Оболенский Н.В. Диагностика и перспективы развития российского рынка пива// Прикладные экономические исследования. 2014. – № 3. – С. 8-14.
3. Агафонов В.П., Оболенский Н.В. Продвижение пива на российском рынке с учетом социокультурных традиций страны. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономика. – 2015. – № 2 (4). – С. 70-78.
4. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). . – URL: http://fedstat.ru/indicators/start.do. (дата доступа 07.12.2017).
5. Казаков И.О., Киселева Т.Ф., Цветков Е.В. Исследование потребительских предпочтений на рынке пива г. Кемерово// Техника и технология пищевых производств. – 2014. – № 3 (34). – С. 158-162.
6. Калмыкова Е.В., Ефремова Е.Н., Хоссаин А. Влияние сортов пивоваренного ячменя на качество пива.// Вестник АПК Ставрополья. – 2014. – № 4 (16). – С. 52-55.
7. Киселев К.В. Анализ структуры торгового предложения на рынке пива. В сборнике: ИМПУЛЬС–2012 Труды IX Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых и предпринимателей в сфере экономики, менеджмента и инноваций. В 2-х томах. – Томск: Изд. «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». – 2012. – С. 267-269.
8. Коновалов Д.В. Стратегическое поведение предприятия на рынке пива// Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2013. – № 3. – С. 55-58.
9. Сухова Я.Ю. Актуальные проблемы развития рынка пива в России на примере ООО «Пивоваренная компания Наше пиво»// Студенческая наука и XXI век. – 2014. – № 11. – С. 171-174.
10. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Сайт ФТС РФ. . – URL: http://stat.customs.ru. (дата доступа 07.12.2017).

Пиву нужен солод

На прошлой неделе участники завершившегося десятого форума «Пивоваренная отрасль РФ — 2030: взгляд в будущее» обратились к зампредседателя правительства РФ Дмитрию Григоренко и министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой о необходимости внесения изменений в Техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции». Об этом NEWS.ru рассказал глава Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции Александр Мордвинов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако в самом СРП заявление Мордовина о «протаскивании техрегламента» назвали «некорректным и не соответствующим действительности». «Союз неоднократно публично высказывал свою позицию по ТР ЕАЭС „О безопасности алкогольной продукции“, а днях Союз направил письмо министру финансов РФ с просьбой о корректировке ряда положений указанного ТР», — отметили в пресс-службе организации.

Доля непивных и безалкогольных брендов в портфеле “Балтики” растет?

— Наш непивной портфель занимает порядка 2%, эта доля несущественно выросла в 2016 году. Если говорить о перспективах, то мы, безусловно, их видим. На протяжении многих лет “Балтика” инвестировала в создание и развитие бренда “Балтика 0” и других своих безалкогольных брендов. На фоне общего падения рынка пива, по данным Nielsen, сегмент безалкогольного пива в 2016 году вырос почти на 12%. “Балтика” — неоспоримый лидер сегмента с долей около 60%, и это наша гордость.

Сегодня молодые люди в гораздо большей степени ориентированы на ЗОЖ, чем молодежь, которую мы видели лет пятнадцать назад. И “Балтика 0” является правильным ответом на потребительский спрос. Кроме того, развитие безалкогольных пивных брендов полностью отвечает задачам государства по снижению потребления алкоголя. Что касается прочих непивных категорий, то в портфеле также присутствуют энергетический напиток Flash Up, квас “Хлебный край”, сидр Somersby, вода “Живой ручей” и прочие позиции. Положительную динамику мы наблюдаем во многом за счет развития категории энергетиков в целом на рынке.

Почему растут продажи разливного пива? Неужели потребители в условиях падения доходов переключаются на разливное пиво, которое часто дороже упакованного?

— Все зависит от региона. Москва и Петербург — это города с более высоким доходом населения, где производители могут себе позволить продавать разливное пиво по более высокой цене. Но если мы вспомним родину разливного пива — Сибирь и Дальний Восток, то там это чаще всего самое выгодное ценовое предложение.

Какова доля локальных производителей пива по итогам 2016 года?

— На рынке российского пива выделяются четыре игрока — “Балтика”, AB InBev, Heineken, Efes Rus. По данным ретейл–аудита “Nielsen Россия”, доля прочих игроков рынка по итогам 2016 года составила 28,4% (+2% к 2015 году). Для сравнения: по итогам 2014 года она была 23,3%*. В сегмент “прочие” при оценке относят в том числе довольно большие пивоварни, такие как МПК или “Очаково”, а также так называемых локальных производителей (около 250–300 предприятий).

Как изменились бизнес–процессы компании в связи с обновленным законом о торговле?

— Изменения произошли существенные и коснулись всех подразделений “Балтики” — не только продаж и контрактов с ключевыми клиентами, но и маркетинга, логистики, производства… И если резюмировать результаты изменений, то можно сказать, что мы существенно изменили принципы своей работы.

Вам удалось перезаключить договоры со всеми ранее работающими сетями?

— Да, удалось перезаключить договоры почти со всеми. Мы оценивали риски гораздо выше и подготовились к тому, что не все наши покупатели будут готовы к изменениям. Есть прецеденты, когда нам не удалось заключить новый контракт. Среди таких клиентов есть и федеральные, и локальные игроки.

Как распределены доли продаж по каналам реализации?

— По нашим оценкам, в 2016 году продажи нашей продукции через канал “Современная торговля” выросли на 5%, до 43%. Это произошло за счет роста числа магазинов сетевой розницы. В то же время доля канала “Традиционная торговля” во вторичных продажах компании сократилась на 8% по сравнению с 2015 годом и составила около 48%. На традиционной рознице негативно сказались те законодательные ограничения, которые были введены за последние годы. Продажи On–trade (продажи продукции для немедленного потребления) в прошлом году выросли на 2,5%, примерно до 9%.

Доля непивных и безалкогольных брендов в портфеле “Балтики” растет?

— Наш непивной портфель занимает порядка 2%, эта доля несущественно выросла в 2016 году. Если говорить о перспективах, то мы, безусловно, их видим. На протяжении многих лет “Балтика” инвестировала в создание и развитие бренда “Балтика 0” и других своих безалкогольных брендов. На фоне общего падения рынка пива, по данным Nielsen, сегмент безалкогольного пива в 2016 году вырос почти на 12%. “Балтика” — неоспоримый лидер сегмента с долей около 60%, и это наша гордость.

Сегодня молодые люди в гораздо большей степени ориентированы на ЗОЖ, чем молодежь, которую мы видели лет пятнадцать назад. И “Балтика 0” является правильным ответом на потребительский спрос. Кроме того, развитие безалкогольных пивных брендов полностью отвечает задачам государства по снижению потребления алкоголя. Что касается прочих непивных категорий, то в портфеле также присутствуют энергетический напиток Flash Up, квас “Хлебный край”, сидр Somersby, вода “Живой ручей” и прочие позиции. Положительную динамику мы наблюдаем во многом за счет развития категории энергетиков в целом на рынке.

В долгосрочной перспективе непивной портфель может стать доминирующим?

— В долгосрочной перспективе может быть все что угодно. Но пока мы сфокусированы и развиваем существующие пивные и непивные бренды.

Какие для компании стратегические направления по продуктам?

— Основным направлением для нас является пиво, которое было, есть и будет нашим фокусом. Мы — лидер рынка, и наши амбиции — быть лидером в каждом сегменте.

Биография

Ольга” Белкина> Родилась 29 декабря 1979 года. Окончила СПбГУ. Карьеру в “Балтике” начала в 2003 году. К 2013–му стала директором по развитию канала “Ключевые клиенты”. С 2014 года — директор по продажам в канале “Современная торговля”. С февраля 2017 года — вице–президент по продажам “Балтики”.

Справка

Пивоваренная” компания “Балтика”> Входит в Carlsberg Group. Владеет восемью заводами в РФ. С 1996 года — № 1 на российском рынке пива.> В 2016 году доля “Балтики” на рынке пива РФ — 34,5% (снижение 0,3%). Налоговые отчисления в бюджет РФ в 2016 году — 65,8 млрд рублей.

Амера Карлос

Все статьи автора

22 марта 2017, 12:24

4620

Что происходит на пенном рынке

Продажи пива во всех регионах России в 2019 году выросли на 2,1% в натуральном и 4,1% в денежном выражении, сообщили NEWS.ru в агентстве Nielsen.

По наблюдению аналитиков, в среднем на полках магазинов из более чем 230 алкогольных напитков 100 — пиво. Это на шесть товарных позиций больше, чем годом ранее. Причём три из этих шести позиций — нефильтрованное алкогольное пиво, которое набирает всё большую популярность у потребителей.

Доля небольших игроков на рынке увеличивается: растёт как их количество, так и объёмы продаж произведённой ими продукции. Если в 2017 году они занимали 24% пивного рынка, то в 2019-м их доля увеличилась до 28,2%.

При этом, по данным Nielsen, продажи небольших сегментов (полутёмное пиво, нефильтрованное пиво, безалкогольное и крепкое пиво) растут сейчас опережающими темпами.

Надо сказать, что интерес к нишевым сортам является одной из основных причин увеличения средних цен на пивном рынке: стоимость литра пива выросла в 2019 году на 1,9%, до 97 рублей за литр (в среднем на рынке FMCG — товаров повседневного спроса — 4,9%). И основной вклад в этот рост внёс «премиальный» сегмент — более дорогое импортное пиво, нефильтрованное и произведённое небольшими игроками.

Эксперты отмечают, что потребители всё более чётко обозначают свой интерес к нишевым сегментам, а ретейлеры и производители, видя эту тенденцию, идут навстречу покупателям, предлагая им попробовать более дорогие напитки со скидкой: если сегодня более половины (55%) пива в натуральном выражении продаётся по промо, то в премиальном сегменте это значение достигает 66%.

Добавьте наши новости в избранные источники